חלומה של נטלי (32), דוגמנית לשעבר, להציג תערוכת ציורים משלה, נגדע עקב סיבוך שאילץ אותה להיכנס לשמירת הריון. אחרי הלידה, עם ציורים לא גמורים ונפש תקועה, נטלי מרגישה שלעולם לא תחזור להיות הדוגמנית שהיתה. היא נשואה לאוהד (35), מנהל פרויקט בנייה, ואמא לשחר, תינוקת בת חמישה חודשים. נטלי סובלת מדיכאון שאחרי לידה, חשה פסיבית ומשותקת מול חוויית האמהות. המוצא היחיד שלה מהקיפאון הוא להסב לעצמה כאב פיזי. יום אחד נטלי חשה כאב חד בשן מתנדנדת, מה שמביא אותה לחפש רופא שיניים בדחיפות, כששחר הקטנה עימה. היא מגיעה למיכאל (54), רופא רוסי שמעביר השתלמויות ברפואת שיניים לרופאים ערבים מהשטחים. המחטים וכלי העבודה החדים והמבריקים גורמים לנטלי התעלות של עונג וכאב, והיא דורשת ממיכאל לטפל בה בלי הרדמה. מיכאל המופתע מזהיר אותה, אך נטלי מתעקשת. במהלך הטיפול היא חווה אורגזמה רבת עוצמה. מאותו רגע נטלי מפתחת אובססיה למיכאל. היא פועלת בכל דרך כדי להקדים את ביקוריה במרפאה, ואף מנסה לחבל בעבודתה של המזכירה כדי שמיכאל יפטר אותה ויעסיק את נטלי במקומה. בין נטלי למיכאל מתפתחת מערכת יחסים סאדו־מזוכיסטית, שהופכת להיות כל עולמה. היא מוקסמת מהדרך שבה הוא מרצה בפני הרופאים הערבים, שמקשיבים לו בהערצה, ומתרגשת בכל פעם מחדש לראות אותו אוחז בכלים החדים והמבריקים. אף היא זוכה לטיפול אובססיבי בשיניים שלה, שמיכאל מוצא בהן עוד ועוד פגמים. 

נטלי, שמכורה למבטו ולטיפולו בה, מחכה במתח שימצא את הפגם הבא שדורש טיפול. אם אחד כזה לא קיים, נטלי לא תהסס ליצור אותו.